Passo a passo: Como importar oportunidades no SuperApp iCred
A importação de oportunidades permite adicionar leads de forma rápida e prática para prospecção.
1. Acesse o módulo de Oportunidades
No menu do SuperApp iCred, entre em Oportunidades.
2. Consulte o Guia de Importação
Antes de iniciar, acesse o Guia de Importação para verificar todos os requisitos da planilha.
Importante: Quanto mais informações forem preenchidas na planilha, menos dados o cliente precisará informar ou validar posteriormente.
3. Baixe a planilha modelo
Clique em Planilha Modelo para fazer o download do arquivo que será utilizado na importação.
4. Preencha a planilha
Complete a planilha com os dados dos seus clientes seguindo o modelo disponibilizado.
5. Consulte o dicionário de erros (se necessário)
Caso ocorra alguma inconsistência durante a importação, consulte o Dicionário de Erros para identificar e corrigir o problema.
6. Inicie uma nova importação
No ambiente de importação:
- Informe um nome para a importação (ex.: Relatório 1);
- Selecione o tipo Lead;
- Escolha o produto INSS;
- Selecione a Tabela Normal.
7. Carregue a planilha
Clique em Prosseguir, selecione o arquivo salvo no seu computador e faça o upload da planilha.
8. Importe os dados
Após selecionar o arquivo, clique em Importar para iniciar o processamento.
Atenção: Estão disponíveis 1.000 créditos para utilização na higienização dos dados durante o processo de importação.
9. Acompanhe o status da importação
Acesse o menu Minhas Importações para verificar o andamento e o status do processamento da sua planilha.
10. Visualize suas oportunidades
Após a conclusão da importação, acesse Minhas Oportunidades para visualizar todos os leads disponíveis e iniciar suas ofertas aos clientes.
