Passo a Passo: Como Consultar e Exportar o Extrato de Carteira
Siga o guia abaixo para consultar os lançamentos financeiros, compreender os saldos, verificar detalhes de comissões e exportar o seu extrato no Super App:
1. Acessando o Extrato de Carteira
- No menu lateral esquerdo, acesse a secção Meu Financeiro.
- Clique na opção Extrato de Carteira.
2. Definindo o Período e Ordenando os Dados
- Selecione a Data Inicial e a Data Final desejadas nos campos do topo da tela.
- Clique no botão verde Pesquisar para carregar as movimentações do período.
- Ordenação Cronológica: Clique no cabeçalho da coluna Data para organizar os lançamentos em ordem crescente (da menor para a maior data).
3. Entendendo a Estrutura de Saldos e Descrições
Acompanhe os valores lançados através da dinâmica das três colunas principais:
- Saldo Anterior: exibe o valor acumulado no início da operação.
- Valor: indica o crédito recebido (como comissões) ou o débito aplicado.
- Saldo: mostra o valor total atualizado após a movimentação. Nota: O valor desta coluna torna-se automaticamente o Saldo Anterior da linha seguinte.
Atenção às Descrições Especiais:
- Retirada Automática: identifica a operação de repasse efetuada pela iCred para a conta bancária do parceiro, zerando o saldo em carteira.
- IRRF: representa a retenção do Imposto de Renda na Fonte aplicada a parceiros não optantes pelo Simples Nacional.
4. Verificando o Detalhamento da Comissão
- Localize o lançamento referente ao relatório de comissão desejado.
- Na linha correspondente, clique no botão Detalhes.
- Uma nova aba (Relatório de Comissão) será aberta, permitindo consultar:
- Número da proposta e produto.
- Nome e CPF do cliente.
- Tipo e valor da comissão.
- Demais parâmetros e valores operados.
5. Exportando o Relatório Financeiro e Relatório da Carteira
- Clique com o botão direito do rato em qualquer parte da tabela de lançamentos.
- Passe o cursor sobre a opção Exportar.
- Escolha o formato desejado: Exportar Excel ou Exportar CSV
