Como filtrar, aprovar e reprovar propostas em análise
Aprenda a usar os filtros de busca para encontrar propostas em análise e dar andamento a elas de forma rápida, individualmente ou em lote.
Passo 1: Acesse as propostas em análise
No menu lateral esquerdo, clique em Políticas de Crédito e depois em Propostas em Análise. A página Revisão de Propostas será aberta com a lista dos contratos em andamento.
Passo 2: Abra os filtros
Na barra de ferramentas, no canto direito da tela, clique no ícone de Filtros.
Passo 3: Defina os critérios de busca
Escolha o filtro desejado, como MUD, Nome do Vendedor, Status de Revisão ou CPF, entre outras opções. Selecione a condição e aplique o filtro.
Passo 4: Atualize a lista
Clique em Recarregar para que a tabela mostre apenas as propostas que atendem aos critérios escolhidos.
Passo 5: Selecione a proposta
Marque a caixa de seleção ao lado do nome do cliente que você deseja analisar.
Passo 6: Aprove ou reprove
No canto superior direito, clique no botão verde Aprovar para dar andamento à proposta, ou no botão vermelho Reprovar para recusá-la.
