Cancelamento de proposta

Até o nosso processo de cancelamento de uma proposta é simplificado. Saiba como fazer:

1. Escolha os filtros

• Ao logar com o seu acesso, clique em “propostas” na página principal.
• Abrirá uma tela com múltiplos filtros para você escolher, que estarão dividos em:

– Período
– Grupo do produto
– Situação da proposta
– Proposta
– CPF

Você pode escolher qualquer um dos filtros, digitar os dados correspondentes e clicar em “aplicar”.

2. Busque a opção “cancelar contrato”

Clique com o botão direito na situação da proposta, depois vá em “proposta”.

Se a situação da proposta permitir o cancelamento, a opção “cancelar o contrato” estará disponível. Assim, você vai clicar sobre a opção e descrever o motivo do cancelamento na caixa de diálogo.

3. Finalize e acompanhe a situação do cancelamento

Após incluir o motivo do cancelamento, você vai clicar em “solicitar cancelamento” e a proposta automaticamente vai para a fila de cancelamento da operação.

Você poderá atualizar a consulta e a proposta já vai estar em fila de cancelamento, onde você pode também realizar o acompanhamento das etapas até que o cancelamento seja concluído.

Ótimas vendas!