Acesse o menu Defesa de Portabilidade
No menu lateral, clique em Defesa de Portabilidade.
Ao abrir a tela, será exibido um semáforo com todas as operações que possuem intenção de portabilidade.
Entenda o semáforo de operações
O semáforo indica a situação de cada proposta e ajuda no acompanhamento dos prazos.
Significado das cores
- Vermelho: operação próxima de ser transferida para outra instituição;
- Demais cores: operações em outros estágios de negociação.
Também é possível visualizar o status da portabilidade, como:
- Aguardando confirmação;
- Retenção enviada;
- Em negociação.
Visualize mais detalhes da proposta
Para consultar informações adicionais:
- Localize a barra horizontal da tela;
- Arraste para o lado;
- Visualize os demais dados da proposta.
Utilize as opções disponíveis
Cada operação possui três funcionalidades principais:
Reenviar mensagem
Reenvia a proposta para o telefone cadastrado na operação.
Calculadora
Permite simular refinanciamentos com melhores condições, taxas e possibilidade de troco.
Colunas
Permite personalizar as informações exibidas na tela, como habilitar a visualização do Uuid da promotora, por exemplo.
Consulte as informações do cliente
Na área de detalhes da operação, também será exibido o número de telefone vinculado ao cliente.
Ao clicar na opção “reenviar mensagem”, a proposta será encaminhada automaticamente para o telefone cadastrado no sistema.
Essas informações auxiliam no acompanhamento da negociação e garantem maior agilidade no contato com o cliente.
