Para não sair com dúvidas: saiba como reenviar o link para a nova captura de documentos.
1. Escolha o filtro
- Ao logar com o seu acesso, clique em “propostas” na página principal.
- Abrirá uma tela com múltiplos filtros para você escolher, que estarão dividos em:
– Período
– Grupo do produto
– Etapa da operação, no caso, pendente de reenvio de documentos
– Proposta
– CPF
Você pode escolher qualquer um dos filtros, digitar os dados correspondentes e clicar em “aplicar”.
2. Verifique a operação de documentação
O contrato vai estar na etapa de operação como “pendente de reenvio de documento”.
Clique do lado direito da coluna “último histórico” para ajustar o tamanho e verificar a informação detalhada, com o motivo do porquê a operação foi pendenciada na documentação.
3. Copie o link de reenvio de documentos
Clique com o botão direito na situação “pendente de reenvio de documentos”, vá em “proposta” e depois em “copiar link de reenvio de documentos”.
O link será copiado automaticamente e você poderá disponibilizar para o seu cliente no canal de comunicação. Ele também receberá o link via SMS.
Ao clicar no link, o cliente seguirá com uma nova captura de documentos para poder seguir com o fluxo de formalização do contrato.
Ótimas vendas!
